af David Bjerre
Den talentfulde cellist Lyla (Keri Russel) og den irske rocker Louis (Jonathan Rhys Meyers) mødes en aften i New York, der resulterer i at Lyla bliver gravid. Hendes far formår dog at splitte de to, og overbevise Lyla om at hendes barn døde ved fødslen. 11 år senere møder vi drengen Evan, der er vokset op på et børnehjem, uden at kende den dramatiske historie bag sin fødsel. Evan er et naturtalent, når det gælder musik og er overbevist om at musikken vil lede ham til sine forældre. Han stikker af og havner i New York city, uvidende om at begge hans forældre rent faktisk er i samme by på samme tidspunkt.
